A l'aube du XIXe siècle, il s'agit d'empêcher Napoléon, qui vient de rompre la paix d'Amiens, de continuer à étendre son ombre sanglante sur l'Europe. Aubrey reçoit enfin le grade tant envié de capitaine de vaisseau. Maturin, lui, est toujours médecin de bord et agent de renseignements. Leurs aventures sont plus mouvementées que jamais. La trahison de Bonaparte contraint Aubrey, qui s'était réfugié en France pour fuir ses créanciers, à traverser clandestinement les Pyrénées... déguisé en ours. Il n'échappera à la prison, à une menace de mutinerie et aux tirs des canons français que pour répondre à une provocation en duel de son alter ego Maturin, froissé dans une affaire de femmes et d'honneur bafoué.