Alors que le juge Ti termine sa journée et s'apprête à festoyer avec sa famille, il croit voir le spectre d'un vieillard passer devant lui. C'est à ce moment que le sergent Hong, son fidèle conseiller, vient le prévenir que le corps d'un mendiant a été porté à la morgue. D'après lui, il s'agit d'un accident, le légiste ayant conclu dans ce sens. Poussé par la curiosité, et intrigué par l'apparition, le magistrat décide d'inspecter le cadavre. Mais certains détails ne collent pas. Quelle est la relation entre le mendiant mort et la disparition d'un vieux précepteur amoureux des orchidées ? Et quelle est la raison du départ précipité du magistrat Lo venu incognito ?
LA FAUSSE EPEE
Le juge Ti est en déplacement dans le district voisin, accompagné de son fidèle conseiller Hong Liang et de son rusé lieutenant Tao Gan. Restés de garde à Pou-yang, Ma Jong et Tsiao Taï, les deux autres lieutenants du magistrat, tuent le temps en jouant le repas de midi au dés. Devant eux, une troupe de théâtre ambulant se produit. Après une scène simulant la mort d'un jeune garçon, celui-ci ne se relève pas.
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