En 667 de notre ère, surpris par un violent orage dans les montagnes désolées du district de Han-yuan alors qu’il revient de voyage, le juge Ti trouve refuge en compagnie de ses épouses, son lieutenant Tao Gan et ses serviteurs au monastère taoïste du Nuage Matinal, où un an auparavant, trois jeunes filles sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Une fois sur place, il est victime de l’étrange vision d’une femme blessée, victime d’un agresseur casqué. Hallucination ou manifestation surnaturelle ? Le vénérable juge veut en avoir le cœur net et commence sur le champ son enquête. Mais entre une troupe de comédiens et Vraie-Sagesse, le père abbé du monastère, ce sanctuaire religieux semble abriter bien des mystères.