Malgré des défaites cuisantes, le seigneur Vlagh, entouré par ses armées de créatures monstrueuses, n'a pas dit son dernier mot. Il compte bien étendre son pouvoir et cherche toujours à conquérir le royaume de Dhrall. Cette fois, il a créé de nouveaux soldats : ce ne sont plus des mélanges d'insectes et de reptiles sans conscience, mais des espions intelligents à l'apparence humaine. Les habitants de Dhrall sont de plus en plus perturbés par l'intrusion secrète de ces agents et ne peuvent même pas se tourner vers les Dieux. Ces derniers approchent de leur fin de règne et doivent céder la place aux jeunes enfants-dieux. Leur esprit est confus, presque sénile et les humains ne peuvent leur faire confiance. À la détresse des habitants de Dhrall vient s'ajouter une nouvelle menace, un ennemi surnaturel qui a évolué dans l'ombre. Une nouvelle guerre s'annonce.
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À la détresse des habitants de Dhrall vient s'ajouter une nouvelle menace, un ennemi surnaturel qui a évolué dans l'ombre. Une nouvelle guerre s'annonce.