Au 24ème siècle, l'Empire Interstellaire Confédéré a encore des planètes à explorer. Cette fois-ci, les Terriens partent en mission sur K 215, planète du système Béta-Centaure.
Ils y découvrent les Tshengz, un peuple primitif et pacifique... Apparence trompeuse. Ce n'est qu'un piège tendu par leur chef, Tkahan-Gohar, fou cruel et avide de pouvoir.
Une terrible menace pour la paix de l'Empire...