Pop vend des pronostics truqués sur les champs de courses. Pour échapper à la police, il se réfugie avec son fils Billy dans la ferme de son frère Sagamore, un génie local qui depuis quarante ans distille de l'alcool au nez et à la barbe du shérif. Peu après leur arrivée surgit un couple dont la femme est curieusement vêtue. Il s'agit de Caroline Tchou-Tchou, une reine du strip-tease en fuite pour éviter de témoigner à un procès. 

Parmi l'oeuvre sombre et pessimiste de Charles Williams, ce roman figure comme un joyau d'humour, d'autant plus que l'histoire est racontée par le petit Billy âgé de sept ans. Sa vision candide du monde des adultes, où la brutalité et la filouterie lui apparaissent comme un jeu, constitue un régal. Sous cette forme jubilatoire et bouffonne, le livre critique sévèrement les ligues puritaines américaines et leur obsession du sexe et de l'alcool. Il fait la part belle aux filous et autres sympathiques rebelles qui refusent l'hypocrisie et la morale bigote. 

Claude Mesplède