En cette année 1774, l'Europe exceptionnellement est eu paix. Le jeune Richard Bolitho, lieutenant depuis peu, ronge son frein sur les quais de Plymouth ; et finit par décrocher un poste à bord de la Destinée, une frégate chargée d'une mystérieuse mission dans les mers du Sud. Où l'on découvre que les périodes dites " de paix " ne sont pas de tout repos pour la Navy, pirates et trafiquants de tout poil profitant de la suspension des hostilités pour redresser dangereusement la tête. Richard observe de tous ses yeux ; et paie - déjà - de sa personne. Il est à l'âge des découvertes : la mort, l'amour. Il s'inquiète des lendemains : auront-ils le goût de la déception, celui de la gloire ?