A Babylone du temps de Cyrus, Azriel volontairement sacrifié pour permettre le retour du peuple d'Israel à Jérusalem, se voit pris dans les manigances de sorciers qui le transforment en esprit à la merci du maître qui sera possesseur de ses os. Aprés bien des siècles il rencontre Jonathan, un érudit, à qui il conte sa vie d'ange / démon. Et surtout il se pose des questions sur ses activités actuelles qui semblent lui avoir été commandées par une force supèrieure pour sauver le monde. Plaisant voyage en Babylone antique, puis ballade à travers les siècles avec la rencontre de personnages plus ou moins célèbres et sympathiques. Tout cela pour arriver à nos jour pour une vision dure et sans concession de certaines sectes qui mettent la survie du monde en péril.